- 作者：孫維晨
- 來(lái)源：能建海投公司
- 發(fā)布時(shí)間：2025-10-29
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10月21日，由中能建海外投資香港有限公司作為發(fā)行人、中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司擔(dān)保的2億美元綠色境外債券，在香港成功簿記，成為2025年非金融類(lèi)中央企業(yè)的首單次級(jí)永續(xù)債和高級(jí)債，并創(chuàng)下中資美元永續(xù)債最低初始息差、2022年以來(lái)同期限企業(yè)類(lèi)高級(jí)美元債最窄息差兩項(xiàng)市場(chǎng)紀(jì)錄。同時(shí)，這也是中國(guó)能建自成立以來(lái)首次在國(guó)際市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行高級(jí)無(wú)抵押綠色債券，標(biāo)志著國(guó)際融資渠道拓展取得重大突破。
本次發(fā)行的2億美元境外債券包括1億美元綠色次級(jí)永續(xù)債券，期限5+N年，票面利率4.25%；1億美元綠色高級(jí)債券，期限3年，票面利率3.80%。國(guó)際投資者在發(fā)行過(guò)程中踴躍認(rèn)購(gòu)，訂單峰值超過(guò)發(fā)行規(guī)模6倍。
此次發(fā)行，精準(zhǔn)把握了利率低點(diǎn)，高效協(xié)調(diào)各類(lèi)金融資源，取得優(yōu)異的發(fā)行效果，向國(guó)際資本市場(chǎng)充分展現(xiàn)了中國(guó)能建卓越的品牌影響力與優(yōu)質(zhì)的信用形象。下一步，中國(guó)能建將持續(xù)拓展境外融資渠道，不斷提升境外中長(zhǎng)期資金募集規(guī)模，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為公司海外投資業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的金融保障，為高質(zhì)量共建“一帶一路”增添新動(dòng)能。